美国木材在中国逐渐边缘化

当前美国木材在中国市场的行情呈现出显著的下行趋势，受2025年3月中国暂停进口美国原木政策的直接影响，美国木材对华出口量出现历史性暴跌。海关总署数据显示，2025年6月中国进口美国木材总量仅3.27万立方米，同比降幅高达90.3%，其中原木进口量仅剩46立方米，几乎“清零”。这一趋势自二季度加速显现，一季度进口量已同比下降9%，而3月禁令生效后，二季度降幅进一步扩大至71.7%。分品种来看，传统主力品类损失惨重，美国南方松在中国市场份额缩水36%，硬木出口整体同比下降10%，花旗松、橡木等此前占比较高的品种几乎从中国市场消失。

在价格层面，2025年前6个月美国木材进口单价逆势上涨，均价涨幅达25.3%，但这一价格波动并非市场需求拉动，而是贸易壁垒下供应链断裂导致的被动反应。供应端方面，美国木材企业因对华出口停滞，被迫将货物转运至韩国、加拿大等替代市场，物流成本激增30%-50%，部分企业为维持现金流降价抛售，形成“国际市场低价倾销、中国进口端高价稀缺”的矛盾局面；需求端则因中国房地产市场冷却导致木材整体需求下滑，2025年上半年原木及锯材进口总量同比下降12%，进一步削弱了价格支撑。

政策层面，检疫禁令成为直接导火索，2025年3月中国以“检出树皮甲虫等检疫性有害生物”为由暂停美国原木进口，这一措施与特朗普政府升级对华贸易战的时间点重合，被视为对美国农产品加征关税的反制手段，禁令覆盖所有美国原木品类，直接切断了阿拉斯加、俄勒冈等主产区的对华通道。关税政策则加剧了长期颓势，尽管2024年8月至2025年2月的关税豁免曾短暂刺激美国木材进口回升（2024年进口量达216万立方米，占中国总进口量6%），但3月禁令生效后，美国木材在中国市场份额从2023年的28%骤降至2025年一季度的3.7%，彻底丧失第二大原木进口国地位。

在此背景下，美国木材退出的市场空间主要由三大方向填补。作为全球最大木材出口国，俄罗斯凭借邻近中国的地理优势和丰富的针叶材资源，承接了48%的替代份额，其西伯利亚松、云杉等品种通过中欧班列运输，时效性较海运提升50%，价格较美国同类产品低15%-20%。东南亚地区则依托热带硬木资源与RCEP红利，马来西亚、印尼的橡胶木、胶合板对华出口增长超40%，越南、老挝通过中老铁路降低阔叶木运输成本15%-20%，形成区域性加工中心，替代美国橡木在家具制造领域的需求。国内循环与北欧补充方面，中国启动大兴安岭、云南等国有林区集约化经营，人工林年供应量增加1200万立方米；芬兰、瑞典的云杉、松木通过中欧班列进入中国，填补高端建筑材缺口，占替代量约10%。

综合来看，美国木材在中国市场的“边缘化”已成定局。短期看，中美7月底经贸会谈达成的“暂停部分关税展期90天”共识未涉及木材领域，美国木材商重启对华出口的希望渺茫。长期而言，中国已建立以俄罗斯、东南亚为核心，北欧与国内产能为补充的多元化供应链，美国木材在中国市场的份额可能长期维持在5%以下。对于依赖中国市场的美国林企（如密苏里州60%出口依赖中国），转型其他市场或面临永久性产能收缩。