人造板行业淘汰落后产能 催生机械装备升级需求

人造板生产线装备发展现状

①胶合板生产线市场现状

胶合板产业呈现企业小型分散、劳动力密集、装备落后的特点。我国胶合板生产传统的工艺采用手工组坯，利用多层压机生产，用工多，生产效率低下。提高生产线的自动化装备水平，采用先进生产线技术和设备通过连续自动组坯和连续热压来实现连续化、大规模生产胶合板，能够保证产品质量、提高生产效率又能降低人工成本，将成为胶合板行业未来发展的趋势。

②纤维板生产线市场现状

我国纤维板的生产前期以多层热压机为主，2000 年之后逐步进入连续压机快速发展时期。根据中国林产工业协会统计数据，截至 2024 年 6 月底，全国纤维板生产企业保有纤维板生产线 292 条，分布在 23个省市区，总生产能力为4,455 万立方米/年；其中，130 条为连续平压纤维板生产线，合计生产能力达到 2,858 万立方米/年，占全国纤维板总生产能力的比例为 64.15%。

③刨花板生产线市场现状

2010 年以前中国有少量的单层或多层热压刨花板生产线，产量低，质量相对不稳定；目前生产线上更多使用连续平压式设备，在生产过程中效率更高，设备运行中的消耗较低。根据中国林产工业协会统计数据，截至 2024 年 6 月底，全国刨花板生产企业保有刨花板生产线 332 条，分布在 23 个省（市、区），总生产能力为 5,940 万立方米/年；

其中，127 条为连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到 4,057 万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的68.30%。近年来，连续平压生产线的市场份额不断提高，以连续平压生产线替代周期式生产线、连续辊压生产线为代表的技术升级在纤维板和刨花板行业持续推进，连续平压生产线数量占比持续提升。

人造板机械制造行业市场前景

人造板生产企业产能扩张和落后产能的淘汰替代共同构成了人造板机械制造行业的市场空间。

（1）人造板需求持续旺盛提供下游产能扩张动力

人造板的出现标志着木材加工进入现代化、工业化时期，使得木材加工从单纯改变木材形状发展到改善木材物理性能，从而拓展了木材的应用领域。人造板应用广泛，其中家具制造是最主要的应用领域，其次是建筑和室内装饰领域。

根据研究数据显示，我国人造板应用中家具制造领域用量占比约为 60%，在建材、地板制造领域用量占比分别为 20%和 7%，在包装领域用量占比 8%。根据研究报告显示，存量房是人造板需求的主要驱动力，欧洲市场存量房带来的人造板需求占比已达到 90%以上，我国存量房带来的人造板需求占比约为70%左右。

我国存量房保有规模较大，根据国家统计局的数据，截至 2023 年底，我国城镇住宅存量已高达约 335.5 亿平方米，约为 3.74 亿套，且将随着新房的不断建设而不断增加，为我国稳定的人造板需求巨量市场提供持续推动力。此外，存量房再装修市场除与存量房保有规模有关外，还主要取决于居民消费水平。居民整体消费水平的提高将缩短存量房再装修周期，进而导致年均存量房再装修规模增加，推动人造板年均需求的扩大。随着我国经济的快速发展，自 2008 年起，城镇居民人均可支配收入持续增长。

我国人口基数大，人均消费能力的提升将拉动规模更为庞大的人造板及家具、建筑装饰等终端消费市场。综上，人造板需求主要由存量房再装修所驱动，与居民整体消费水平关联度较高，我国存量房规模庞大并在持续增加，加之居民消费水平的持续提升，将为我国人造板市场带来巨大的需求空间。

人造板需求结构调整带来新型产线发展机遇

①刨花板在人造板产业中占比逐步提高

胶合板的生产自动化水平较低，尚未实现工业规模化，随着人力成本的提高，胶合板生产成本上升，对于终端消费者而言性价比不断下降，加之新一代终端消费群体对于热衷原木家具的消费观念有所改变等因素，胶合板的景气度情况有所下降。

与胶合板相比，纤维板和刨花板对原材料的要求较低，原料来源广泛，生产以连续平压生产线为主，存在生产效率较高、生产成本较低、可用于加工大幅面板材等优势。其中，刨花板因在环保性能、生产成本等方面优势突出，成为定制家居的主要使用板材，近年来，在定制家居景气度持续提高的背景下，对胶合板、纤维板形成了一定的替代趋势。

欧美等发达国家人造板产业结构均以刨花板为主，刨花板运用占比约为60%。但目前我国人造板产业中，刨花板占比仍然较低。未来刨花板在我国人造板消费中的占比有望进一步提升，存在较为明显的增长空间，刨花板连续平压生产线市场前景向好。

②超薄型纤维板产品开发成功开始进入市场

根据《中国人造板产业报告》，家具制作用纤维板市场竞争激烈，占比持续降低；薄型纤维板市场需求不断提高，成为市场的热点产品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纤维板产品开发成功，开始进入市场。

超薄型纤维板产品具有较高的抗弯强度和冲击强度、变形小、翘曲小，表面光泽度高、打磨不起毛，可饰面性强，防水性能高等特性，可取代传统板材用于饰面、地板等产品，也能够取代纸张、塑料等用于食品、礼盒等各类包装需求，市场应用前景广阔，为超薄型纤维板生产线的研发和生产提供市场需求。

③竹、草（包括秸秆）人造板市场方兴未艾

我国有着世界上最 大的竹材资源储备，以及体量非常大的农作物秸秆等农业废弃物、废旧竹木制品、废旧人造板和家具。近年来，中国出台了一系列政策支持利用农作物秸秆、竹材、废旧人造板和家具等建筑废弃物为原材料进行生产建材及其工艺技术装备开发。

以秸秆、竹材、废旧竹木产品等为原材料的人造板可部分替代木质板材，用于家具制造和建筑装饰、装修，具有节材代木、保护林木资源的作用，在安全、健康、绿色、可持续上亦具备明显优势，且与传统产品相比价格也更具竞争力。随着竹材、芦苇等秸秆为原材料的人造板成为市场新宠，能够适应竹材、秸秆等非木质原材料的人造板生产线迎来发展机遇。

（3）落后产能加速淘汰催生装备升级替代需求

受供给侧改革和环保政策加码等行业监管政策、生产技术工艺水平持续提高等因素的综合影响，人造板行业正处于先进产能替代落后产能的产业升级发展阶段。我国人造板行业产能结构调整加速推进，持续关停淘汰落后的小产线，鼓励建设自动化的大型生产线。

根据中国林产工业协会统计数据，截至2023 年底，全国保有133 条连续平压纤维板生产线，同比减少3条，合计年生产能力达到2919万立方米，占全国总生产能力的比例进一步提升到63.5%(上年占比为62.5%)，单线平均年生产能力为 21.9万立方米；全国保有12条连续辊压纤维板生产线，同比减少2条，合计年生产能力达到 55万立方米，约占全国纤维板总生产楚门的1.2%，单线平均年生产能力为 4.6万立方米:全国保有 163条多层压机纤维板生产然。幅减少31条，合计年生产能力达到 1618 万立方米，约占全国纤维板总生产能力的 35.2%(上年占比为 36.2%)，单线平均年生产能力为 9.9万市方米。从装备上看，连续辊压装备市场持续萎缩，多年来未有新装备投产；连续平压装备越来越获得市场的认可，成为新建生产线的首 选；多层压机装备市场占有率持续下降，但是也在向超高层、大规模方向发展，技术进步明显。