2024越南木材与木制品进出口持续复苏

目前越南进出口经济整体概况

目前越南的经济继续显示出积极的迹象，进出口活动仍保持活跃，据估计下半年将保持两位数字的增长，2024年6月越南全国进出口额总额预计达到657亿美元，比2023年同期增长11.6%。其中，出口额预计达到332亿美元，比2023年6月增长10.9%；进口预计达到325亿美元，比2023年6月增长21.9%。2024年前6个月，进出口总额预计达到3696.4亿美元，较上年同期同比增长16%。其中，越南的商品出口恢复强劲，预计出口额为1894.8亿美元，较去年同期增长14.2%。与前几年同期相比，这也创下了历史新高。值得注意的是，越南国内经济部门的出口额预计达到527.4亿美元，较去年同期增长19.2%；高于外商投资部门（含原油）12.3%的增长率，达到1367.3亿美元。因此，国内企业占出口总额的比例从去年同期的26.7%上升至27.8%；而外商直接投资企业的比例从73.3%降至72.2%。随着出口的强劲复苏，2024年前6个月对生产活动的进口原材料的需求也大幅增长，估计为1801.6亿美元，较2023年同期增长18.1%。前6个月的货物贸易平衡继续有顺差，估计贸易顺差为93.1亿美元。

总的来说，在全球与越南贸易改善的背景下，越南的商品出口预计在未来的时间里将继续积极增长。此外，根据周期性因素，预计订单在今年的最后几个月会急剧增加。近几个月来，生产原材料进口增加，这也表明未来出口将继续增长，也将是推动全国经济增长的一个因素。在最近的一份报告中，国际货币基金组织（IMF）预测，在强劲的国际需求、稳定的外国投资和监管政策的支持下，2024年越南的经济增长将达到近6%。

前6个月越南木材和木制品出口概况

2024年6月，越南木材和木制品出口额达到12.5亿美元，较2024年5月下降1.1%，但较2023年6月增长13.6%。其中，木制品出口额预计达到8.4亿美元，比2024年5月增长0.6%，比2023年6月增长10.4%。2024年前6个月，木材和木制品出口预计达到74亿美元，较2023年同期增长22.2%。其中，木制品出口额预计达到50.3亿美元，较2023年同期增长21.4%。

据初步统计，2024年6月18日至2024年6月25日当周越南木材和木制品出口额达3.618亿美元，较上周增长12.3%。其中，木制家具的出口额达到2.17亿美元，较上周增长14.3%。据估计，2024年上半年，木材和木制品出口将以两位数增长。

越南出口贸易继续呈现积极趋势，许多国家的消费品进口再次增加，这对木材和木制品等商品的出口是一个好迹象。到目前为止，许多企业在2024年8月之前都收到了订单，一些企业甚至在2024年底之前都收到了订单。随着许多订单的到来，还有2024年上半年积极增长数据显示，原材料进口增加，显示下半年木材和木产品出口前景将积极增长。尤其是在2024年的最后几个月，因为根据规则，木制家具的需求通常急剧增加，在最后几个月的房地产市场进入完成阶段，需要翻新房屋和更换家具迎接新的一年。与此同时，越南的木材加工和出口行业拥有高技能的劳动力、丰富的木材原材料、合法进口的木材，以及生产可以追溯到其原产地的产品的能力。另一方面，越南的产品设计模式也越来越多样化，满足了世界的需求。然而在2024年下半年，木材和木制品的出口仍面临诸多挑战。持续的地缘政治紧张局势继续推高了运费。此外，出口到美国和欧盟等主要市场的木材和木制品继续面临着来自贸易防御调查、与环境相关的技术障碍、可持续发展和绿色转型的压力。具体来说，从2024年底开始，欧洲将实施防止森林退化的法规；美国市场将实施反倾销法规，调查厨房橱柜等。

除了客观因素外，企业的内在能力也受到了限制，大多数企业主要根据国外经销商的订单和设计进行加工。生产和出口持续增长多年，但依靠廉价的劳动力和原材料，产品的附加值不高。大多数企业规模小，还无法建立品牌；对市场突发持续波动的弹性能力差。产品很少直接分销给客户，而必须通过国外分销渠道。

为了使木材产业能够可持续发展，除了满足原产地、环境方面的法规和标准外，越南的木材和家具产业还需要专注于投资于设计、创新和增加产品的附加值。此外，木制家具出口企业需要努力使市场多样化，重点是促进中东、非洲、东欧和北欧等潜在市场的贸易，这些市场尚未被开发。在产品方面：大多数木材和木制品的正增长率，在2024年前5个月，特别是木制家具产品部分。出口营业额最 高的是木框椅，达到13亿美元，2023年同期增长27.1%；其次是木屑10亿美元，增长35.1%；客厅、餐厅家具10亿美元，增长38.2%；木材、木板、地板8.147亿美元，增长24.7%；卧室家具达到7.727亿美元，增长32.3%。

美国、中国和欧盟都增长强劲，表明市场的需求正在迅速恢复。其中，美国仍然是越南最 大的木材和木制品出口市场，2024年前5个月的出口营业额达到33亿美元，比2023年同期增长了26%。美国是世界上进口规模最 大的市场。值得注意的是，自2023年以来，两国之间的关系已升级为一个全面的战略伙伴关系，促进了双向贸易。此外，VND与美元之间的汇率差有所下降，但仍然很高。因此，由于廉价的劳动力成本，从越南向美国出口木材和木制品具有价格优势。虽然向美国出口木材和木制品有许多积极的方面，但存在贸易欺诈、假冒产品来源的风险正在增加；复杂的贸易竞争也是越南木制家具出口企业面临的一个重大挑战。因此，越南企业必须注重提高产品质量、劳动生产率，应用数字经济与进口企业直接联系，降低程序和成本，从而提高产品的竞争力。

越南向中国市场出口8.878亿美元，较2023年同期增长51.2%；对欧盟达到2.403亿美元，增长32.8%；加拿大达到9400万美元，增长24.1%；英国达到8970万美元，增长18%；印尼达到7780万美元，增长102.3%。

前6个月越南木材和木制品进口概况

据初步统计，在2024年6月18日至2024年6月25日当周，越南进口了5560万美元的木材，较上一周增长10.4%。2024年前5个月，越南新增森林面积预计9.82万公顷，比去年同期增加1.3%；散林种植3780万棵，增长1.2%；木材产量741.37万m3，增加6.6%；毁林面积652.2公顷，减少24.8%，其中砍毁林面积376.2公顷，减少24.9%；森林烧毁面积285.1公顷，减少24.8倍。

据初步统计，2024年6月越南进口木材和木制品进口预计达到2.5亿美元，较2024年5月增长0.9%，较2023年6月增长31.3%。2024年前6个月，该项目的进口预计达到12.66亿美元，较2023年同期增长21.7%。据初步统计，2024年6月越南进口木材51.4万m³，价值1.684亿美元，比2024年5月分别增长1.5%和1.0%；较2023年6月增长24.1%和24.0%。2024年前6个月，越南进口木材预计达到250万m³，价值8.384亿美元，与2023年同期同比分别增长18.4%和11.2%。

2024前5个月越南进口木材市场情况

据海关总司统计，2024年5月木材进口50.29万m³，价值1.668亿美元，较2024年4月增长10.5%，增长9.2%；较2023年5月增长10.3%，增长4.7%。2024年5月木材进口的增加是由于来自加工厂的需求增加。2024年前5个月，该项目进口达到202万m³，价值6.70亿美元，较2023年同期分别增长17.1%和8.4%。2024年前5个月，该项目进口达到202万m³，价值6.7亿美元，较2023年同期增长17.1%和8.4%。

2024年前5个月，来自中国、欧盟、美国、泰国、智利、老挝、巴西、新西兰等主要市场的木材进口量与2023年同期相比有所增加。与此同时，其他喀麦隆、马来西亚、刚果、印度尼西亚、苏里南的进口量有所下降。具体为：2024年中国最 大市场前5个月木材进口占进口总量的17.3%，达到34.85万m³，价值1.371亿美元，较2023年同期增长71.6%和39.9%。其次，与2023年同期相比，欧盟市场进口量增加4.0%，价值增加9.3%，达到275.53万m³，价值8860万美元，占进口总量的13.7%。与2023年同期相比，美国市场木材进口量增长18.1%，价值增长18.2%，达到255.4万m³，价值1.101亿美元，占进口总量的12.7%。此外，来自其他一些市场的木材进口量较2023年同期有所增加，如：来自泰国的增长27.0%；智利增长87.9%；老挝增长3.4%；巴西增长39.9%；新西兰增长25.8%；巴布亚新几内亚增长71.3%。相比之下，2024年前5个月从其他市场的进口量较2023年同期下降，如喀麦隆下降35.6%；马来西亚下降12.9%；刚果下降32.5%；苏里南下降28.0%；印度尼西亚下降6.6%。

2024年前5个月，松木、桉木、橡木、核桃木、山毛榉木等主要木材进口量较2023年同期有所增加。同时，一些品种的进口量减少，如橡胶木、柚木等。具体为：2024年前5个月，该项目进口达到202万m³，价值6.7亿美元，较2023年同期增长17.1%和8.4%。其次，桉木进口量较2023年同期增加27.9%，价值增加12.7%，达到14.21万m³，价值5350万美元，占进口原木总量的7.1%。较2023年同期，橡木进口量增加27.7%，价值增长30.0%，达到13.54万m³，价值7770万美元。此外，部分类型木材的木材进口量较2023年同期增加，如：非洲厚叶缅茄木增长18.9%；桉树增长82.4%；核桃木增加35.5%；xoan wood增加24.2%；山毛榉木材增长61.3%；紫薇木增长4.1%；花梨木增长26.5%。相比之下，2024年前5个月的轻木材进口量比2023年同期分别下降了39.0%和45.2%，达到120.8万m³，价值4590万美元，占进口原材料总量的6.0%。另外，部分木材进口量较2023年同期下降，如：橡胶木下降17.0%，柚木下降30.3%，杉木下降1.6%。

2024下半年越南木材和木制品进出口趋势预测

2024年前6个月，越南木材工业的出口增长势头非常强劲，较2023年同期增长了22.0%，估计为74亿美元。与去年这个市场的大幅下跌相比，这被认为是一个积极的迹象。这种复苏归因于市场需求的反弹，特别是在美国和欧洲等主要市场。许多国内企业通过使产品多样化、扩大市场和优化成本，迅速适应了这一趋势。目前，越南的木材工业已将其出口市场扩展到全球170个国家，并进一步深入到美国、欧洲、韩国、日本等重要市场；更具体地说，它在中东、印度等新兴市场更为活跃。

自2024年第二季度初以来，来自进口市场的信号一直在改善，但越南木材企业也面临着挑战，如订单短缺、原材料价格高、客户合作伙伴要求降价以及运输成本增加。2024年最后6个月，越南的木材和木材产品出口将继续从美国和欧盟市场获得积极的机会，如通胀降温、就业市场增加、活跃的建筑和房地产交易，以及高库存问题正在逐步得到解决。

为了准备出口订单的加工原料，除了越南国内木材原料的供应，企业也增加了国外木材种类的进口，来满足加工厂的生产需求。由于对木材原料需求的增加，预计在2024年的最后6个月里，该项目的进口将会继续增加。